Gartner上修2026年存储营收预期至8373亿美元，占半导体市场54%

会懂网AI资讯获悉，据市场资讯援引Gartner最新预测，AI浪潮正使存储芯片从周期性大宗商品转变为AI基础设施的核心战略资源。Gartner今年4月曾预测2026年全球存储营收由2025年的2163亿美元增至6333亿美元、占半导体市场48%；8月进一步上修至8373亿美元，占1.56万亿美元半导体市场的比重攀升至54%。

仅四个月，预测值上调约30%，说明HBM与高端存储的供需紧张程度持续超出机构预期。存储芯片正从AI时代的”配角”变成”主角”——HBM直接决定了GPU的性能上限，DRAM与NAND则支撑着数据中心与终端设备的算力运行。

为规避供应波动，下游客户纷纷签订长期供货协议。SK海力士已与约10家客户达成长期合作，美光的16份战略客户协议覆盖约两成产能。长协锁量模式正把存储行业的商业模式从现货周期推向”类公用事业”的高确定性收入，头部原厂的议价权显著增强。

英伟达也在加码存储技术。8月31日披露的英伟达与联发科合作中，包含新一代高带宽内存技术”NVHBM”。从GPU供应商向”计算平台标准定义者”演进，英伟达自研或深度定制的内存技术，将直接影响三星、SK海力士、美光三家的产品路线与订单分配。

业内认为，存储的超级周期与AI算力扩张同频共振。对国产存储产业而言，这既是挑战更是机遇——加速技术突破与产能建设，才能在全球存储格局重塑中抢占身位。而对AI公司而言，内存的紧缺与涨价，正成为继GPU之后新的成本变量，考验着各家的供应链管理能力。

从产业链传导看，内存紧缺正传导至终端产品价格，长江存储拟募资330亿元扩产。对AI服务器而言，内存与显存成本占比不断上升，直接推高了云端算力的租赁价格。业内预计，随着HBM产能逐步释放，供需有望在2027年前后趋于平衡。