博通AI半导体营收同比暴涨221%，定制芯片成最大赢家

会懂网AI资讯，9月5日，当地时间9月2日，博通公布2026财年第三财季业绩：营收295.91亿美元，同比增长86%；净利润130.88亿美元，同比大增216%。其中AI半导体业务营收达167亿美元，同比暴涨221%，环比增长54%，占总营收比重升至56%，成为本季度核心增长引擎。

博通总裁兼CEO陈福阳（Hock Tan）在财报电话会上表示，市场对其定制AI加速器和网络产品的需求”依然非常强劲”，并预计第四财季AI半导体营收将加速至217亿美元，同比增长236%。他还上调了全年指引：2026财年AI半导体营收约580亿美元，同比增幅186%。
客户结构出现标志性变化。陈福阳称，随着Anthropic与OpenAI业务规模快速扩张，二者未来将超越谷歌，成为博通AI定制芯片（ASIC）业务的前两大客户。博通已向谷歌批量交付TPU v7″Ironwood”，并启动向OpenAI定制芯片”Jalapeño”的交付；面向Meta的MTIA加速器也将迭代交付。
长期规划更为激进：博通预计2027财年AI半导体营收将翻倍至约1150亿美元，2028财年进一步升至2300亿美元。陈福阳预测，Anthropic有望在2027至2028年间成长为博通最大XPU客户，OpenAI则将成为第二大客户。
会懂网观察，博通的业绩印证了一个趋势：当科技巨头纷纷自研AI芯片以对抗英伟达垄断，提供定制ASIC IP与关键技术的博通，正站在”卖铲子”的有利位置。定制芯片时代的蛋糕，正在被重新切分。
值得关注的是，定制ASIC的崛起正在重塑AI芯片市场格局。相比通用GPU，定制芯片针对特定工作负载优化，在规模化部署后往往具备更好的能效与成本表现，但前期研发门槛高、周期长。博通的角色，正是为缺乏芯片设计能力的科技巨头提供从IP到量产的完整路径。